Créer une proposition pour mon client

# VENTES (Devis)

L'application "VENTES" permet de gérer la relation avec le client depuis le premier contact jusqu'à la signature d'un contrat.

1. Cliquez sur l'application "VENTES"

# SUIVI

Ce menu vous permettra d'avoir un suivi professionnel de toutes vos interactions. L'objectif est de ne louper aucune opportunité.

# CREER UNE PROPOSITION COMMERCIALE A SIGNER PAR LE CLIENT

Les propositions sont des devis ou contrats non encore signés par le client.
Les contrats sont des proposition acceptés par le client par signature électronique ou papier, et transformés en contrats afin de pouvoir effectuer la facturation. Afin de paraitre professionnel et d'éviter les litiges, aucune facture ne peut être éditer sans contrat au préalable. Attention également de ne pas démarrer la prestation avant la signature du contrat !

2. Pour réaliser une proposition commerciale (devis), cliquez sur "PROPOSITIONS"

3. Cliquez sur "NOUVEAU"

4. Renseigner le nom du client, si vous adressez cette proposition à une personne faisant partie d'une société, il faut chercher la personne pour que la signature électronique puisse se faire.

Attention, il faut que le nom de l'entreprise soit suivi du nom de la personne signataire du devis pour que la signature électronique puisse se faire.

5. Vous pouvez saisir l'entité à facturer si elle est différente du client destinataire/signataire du devis (Cela transformera automatiquement la facture au nom de l'entité à facturer)

6. Vous avez la possibilité d'indiquer également le lieu où vous allez effectuer la mission (Le client possède plusieurs entreprises/sites)

7. Vérifie et indiquez le délai d'expiration que vous souhaitez appliquer au devis (Attention, une fois la date d'expiration dépassée, le devis ne pourra plus être signé).

8. IMPORTANT : Vérifier avec son client les conditions de paiement habituelles/négociées pour que les relances automatiques soient cohérentes.

9. Les dates de début et de fin concernent la MISSION en elle même

10. A cet endroit, vous pouvez charger votre proposition commerciale faite en amont, vos tarifs, vos réalisations etc... Le client verra ces documents en premier lorsqu'il recevra le devis.

C'est une bonne occasion de présenter votre proposition mais également votre offre complète et votre profil. Il faut l'utiliser pour favoriser la signature de cette mission et des suivantes.

11. Pour ajouter des lignes à votre devis, cliquez sur "Ajouter un produit"

12. Sélectionner le type de produit souhaité dans la liste déroulante.

- Prestation en France = Si la prestation se fait avec un client français

- Prestation en Europe = Si la prestation se fait avec un client en Europe

- Prestation hors Europe = Si la prestation se fait avec un client hors Europe

- Prestation sur feuille de temps = Si vous voulez facturer votre prestation à l'heure et que le montant total n'est pas figé.

- Formation Qualiopi = Si la formation que vous faites bénéficiera d'un financement public (CPF, OPCO, REGION, FRANCE TRAVAIL)

13. Une fois la ligne sélectionnée, ajouter le descriptif, la quantité, ainsi que le prix

14. Pour ajouter une ligne de frais dans le devis cliquez sur "Ajouter un produit"

15. Sélectionnez le type de produits selon ce qui a été négocié avec votre client :

- Frais facturés au forfait : Il faudra indiquer la quantité et le prix par quantité.

- Frais facturés au réel : Il faut laisser le prix à zéro.

16. Lorsque la proposition est terminée, vous pouvez l'envoyer à votre client en cliquant sur "ENVOYER PAR EMAIL"

17. Pour vérifier que la proposition a bien été envoyée, il faut que l'enveloppe soit blanche dans l'historique du devis (En dessous, ou à droite de votre écran selon sa taille)